两大房地产代理商兼并世联行宣告将收买同策咨询81%股权

经过两周停牌后，12月13日晚间，深圳世联行集团股份有限公司（世联行，002285.SZ）布告了经过发行股份及付出现金方法购买同策房产咨询股份有限公司并征集配套资金暨相关买卖预案。世联行于12月16日开市起复牌。

依据布告，世联即将经过增发加现金形式收买同策咨询剥离不良财物后81.02%股权。买卖完成后，两边可在粤港澳大湾区及长三角经济带两大经济圈进行事务布局整合。世联地产参谋（我国）有限公司估计仍为其控股股东，陈劲松、佟捷配偶仍为实践操控人，但此次买卖或许会引起世联行主营事务发作根本变化。

在这场房地产署理职业TOP1和TOP3联手之下，则是TOP1世联行防止同业竞赛，整合资源的诚心，是TOP3同策资源上市失利，再逢赢利由盈转亏跳崖式跌落的无力。

防止同业竞赛，稳固首要收入来历的房地产署理服务事务

依据布告，世联行拟经过发行股份及付出现金方法购买同策房产咨询股份有限公司81.02%股权。

依据《重组办理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于商场参考价的90%；商场参考价为定价基准日前20个买卖日、60个买卖日或许120个买卖日的公司股票买卖均价之一。

经买卖各方协商一起，此次发行股份购买财物的股份发行价格为2.94元/股——不低于定价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%。

依据布告，此次发行股份购买财物触及的定价基准日为世联行第五届董事会第五次会议的抉择布告日，即12月13日。世联行自2019年12月2日（星期一）开市起停牌，停牌前20个买卖日11月4日至11月29日，11月1日，世联行股票收盘价为3.50元/股；11月4日收盘价为3.46元/股，11月29日，收盘价为3.19元/股。

一起，世联行拟向不超越10名（含10名）特定出资者以非公开发行股份方法征集配套资金，配套资金估计不超越本次拟以发行股份方法购买财物买卖价格的100%，且征集配套资金发行股份的数量不超越上市公司此次买卖前总股本的20%。到8月30日，世联行总股本为20.42970972亿股，20%总股本约4.0859亿股。

因为预估值及开始买卖作价没有确认，此次购买财物向各发行目标发行的股票数量没有确认（向各买卖对方发行股份的数量＝向各买卖对方以股份付出的买卖对价÷股份发行价格）。

世联行表明，此次买卖契合其久远开展战略，有利于其工业转型，有利于其在人员、收购、出产、出售、知识产权等方面坚持独立。

一起，此次买卖有利于世联行改进财务状况、增强继续盈余才能，有利于其杰出主业、增强抗危险才能，有利于增强独立性、削减相关买卖、防止同业竞赛。

世联行主营事务为房地产咨询、房地产署理、房地产生意与物业办理。其间事务板块可分为买卖服务板块、买卖后服务板块、财物运营板块与财物办理板块。买卖服务板块收入是该公司各项事务收入的重要来历，最重要的包括署理服务事务、互联网+事务和参谋策划事务。

同策咨询主营事务是房地产归纳服务，为房地产开发商、金融组织、组织出资者以及其他物业持有者供给新房营销署理、策划咨询、商业物业运营、房地产出资参谋服务等专业服务，其间新房营销署理服务是该公司首要的事务收入来历。

布告称，两边主营事务高度重合，此次买卖完成后，世联行在署理服务事务范畴竞赛优势会进一步稳固，主营事务愈加杰出，在职业竞赛逐步加重的情况下完成做优做强，进一步提高商场影响力和份额。

整合粤港澳大湾区及长三角经济带事务

近年来，策划署理职业表里竞赛剧烈，企业分解严峻，很多小型策划署理企业被筛选。依据《2019我国房地产百强企业研究报告》，世联行与同策咨询均入围“我国房地产策划署理归纳实力TOP10”名单，排列第一位和第三位。毫无疑问，两边的联合将进一步提高商场占有率，完成资源整合。

布告称，完成客户资源共享，针对两边不同的客户资源，可以丰厚服务类型，增强客户粘性；针对两边重合的客户资源，可以更好的下降获取客户资源的本钱，提高品牌议价才能。

世联行成立于1993年，注册地为广东省深圳市。该公司深耕华南区域商场26年，并以华南区域商场为根底，向华东、华北、华中等区域辐射，扩展事务区域规模。2017年、2018年、2019年1-9月，世联行华南区域主营事务收入占悉数主营事务收入的份额别离为41.67%、41.79%、41.24%。署理服务事务出售额首要来历于排名职业前100名的大型房企。

同策咨询成立于1998年，注册地为上海市，20多年从事新房营销署理事务，为开发商供给较为全工业链服务。同策咨询主营事务收入首要来历于以上海、浙江省、江苏省为主的长三角区域，商场占有率抢先。该公司长时间协作的客户首要有保利开展控股集团股份有限公司、远洋地产控股有限公司、万科企业股份有限公司、世茂房地产控股有限公司等。

同策咨询2019年净赢利降幅超200%

在本年10月给冲A之路画下休止符的同策咨询，失去了上市融资的途径，还要直面赢利再三大幅度下滑的窘境。

预案发表，同策咨询没有经世联行托付的会计师事务所进行正式审计的多个方面数据显现，2017年、2018年、2019年1-11月归母净赢利别离为1.28亿元、6771.3万元以及-8208.78万元。汹涌新闻大略预算，同策咨询2018年净赢利降幅47%，2019年降幅则远超200%。

同策咨询拟在此次买卖前将部分盈余才能欠安的事务、财物（如有）、负债（如有）予剥离，不归入此次买卖规模。到预案摘要签署日，相关事务和财物的剥离正在进行。

布告称，跟着盈余才能欠安的事务财物剥离，估计同策咨询的盈余才能将得到改进。可是，同策咨询盈余才能受微观环境、商场需求、工业链上下游、内部经营办理等多种要素影响，完成短期内扭亏为盈难度较大，未来继续盈余存在不确认性。

预案还发表，81.02%股权为同策咨询董事长孙益功、副董事长刘哲、总经理王天舒、拉萨同坤出资咨询有限公司、股东汤佳珉、股东陈克勇算计持有的剥离部分事务、财物、负债并全体变更为有限责任公司后的股权。

依据布告，孙益功和刘哲别离直接持有同策咨询30.02%股份、经过拉萨同坤直接操控同策咨询8.10%股份，算计直接和直接操控同策咨询68.14%股份，为同策咨询实践操控人。拉萨同坤的股东为孙益功、刘哲、王天舒三人。其间孙益功持有42.50%股权，刘哲持有42.50%股权，王天舒持有15.00%股权。

可以说，除了同策咨询一起行动听，北京立天荣泽万家科技开展有限公司可算是同策咨询最大的股东。依据同策咨询与此前签署的《增资协议书》，立天荣泽在同策咨询老股东拟将其所持同策咨询股份转让给第三方时，立天荣泽享有优先购买权及一起出售权，立天荣泽以清晰回复或在约好的期限内不予回复方法抛弃标的财物优先购买权、一起出售权是本次买卖施行的先决条件。

值得一提的是，北京立天荣泽万家科技开展有限公司实控人为莫天全，他一起也是世联行二股东北京华居全国网络技术有限公司的实控人。

本年10月26日，世联行布告，持有其9.96%股份华居全国，因本身资金需求原因，将在未来半年内减持数量不超越1.22578258亿股，即不超越世联行总股本的6%。

此外，世联行表明，自此次发行股份购买财物事项复牌之日起至买卖施行结束期间，控股股东世联我国、实践操控人陈劲松和佟捷配偶不存在减持世联行股份的方案。

孙益功、刘哲、王天舒、拉萨同坤、汤佳珉、陈克勇在获得世联行股份上市之日起12个月届满之日及满意成绩补偿协议约好的对应股份免除确定条件之日前（以较晚者为准）不得转让。

来历：汹涌新闻